Wir werfen einen Blick auf Bitcoin-Aktien und sehen uns an, ob diese tatsächlich noch lukrative Einstiegschancen bieten könnten. In diesem Artikel finden Sie die aus unserer Sicht Top Ten Bitcoin- und Blockchain-Aktien. Drei der Unternehmen schauen wir uns dabei etwas genauer an.
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- Bitcoins kaufen? Wie Sie von einem weiteren Bitcoin-Anstieg profitieren könnten
- Bitcoin-Aktien kaufen: Auf die richtige Auswahl kommt es an
- Welche Bitcoin Aktien und Blockchain Aktien kaufen?
- Liste der besten Bitcoin Aktien
- Top Bitcoin und Krypto Aktien
- Beste Bitcoin Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Fazit: Mit Bitcoin-Aktien aus der zweiten Reihe profitieren
- Sie möchten an der Börse in die besten Bitcoin und Blockchain Aktien investieren?
Bitcoins kaufen? Wie Sie von einem weiteren Bitcoin-Anstieg profitieren könnten
Wer von möglichen Kurssteigerungen des Bitcoins profitieren will, der sollte seine Möglichkeiten sorgfältig prüfen. Wer direkt in Bitcoins investieren möchte, der muss sich eine entsprechende Wallet einrichten und nach dem Kauf für eine vor Hackerangriffen geschützte Verwahrung sorgen. Doch nicht nur Hacker stellen eine Bedrohung dar. Auch der Verlust des eigenen Passworts oder plötzliche Regulierungsmaßnahmen seitens der Regierung können zu einem bösen Erwachen führen. Solche Preisverluste würden dann auch Anlegerprodukte wie Bitcoin-Zertifikate oder Bitcoin-Futures oder Bitcoin-ETFs betreffen.
Bitcoin-Aktien kaufen: Auf die richtige Auswahl kommt es an
Sinnvoller als Bitcoins oder Bitcoin-Produkte zu kaufen und vor allem auch unkomplizierter, könnte es weiterhin sein, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die in besonderem Maße vom Bitcoin und anderen Kryptowährungen profitieren. Dabei kommt es besonders auf die richtige Auswahl an, denn viele Anleger mussten aufgrund von übereilten Investments in überbewertete Bitcoin Aktien bereits hohe Lehrgelder bezahlen. Die wenigen börsennotierten Firmen, die sich ausschließlich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen oder beschäftigten, waren in den bisherigen Boomphasen heillos überbewertet. Denn mangels Alternativen drängte viel zu viel spekulatives Kapital in die meist sehr kleinen Unternehmen, die sich ausschließlich auf Kryptowährungen spezialisiert hatten. Der anschließende Absturz dieser hochspekulativen Aktien war ebenso spektakulär wie unausweichlich. Diese enormen Kursschwankungen sind wahrlich nichts für schwache Nerven.
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Welche Bitcoin Aktien und Blockchain Aktien kaufen?
Da der Bitcoin nicht weit unter seinen Höchstständen notiert, ist es nicht einfach, Bitcoin Aktien mit akzeptablem Chance-Risiko-Verhältnis ausfindig zu machen. Auch Regulierungsrisiken sollten unbedingt bedacht werden. Denn falls weitere bedeutende Staaten dem Beispiel Chinas folgen und Bitcoins und andere Kryptowährungen verbieten, droht Anlegern möglicherweise über Nacht großes Ungemach.
Trotzdem gibt es auch weniger riskante Aktien von großen Unternehmen, die einen steigenden Teil ihres Umsatzes dem Boom der Krypto-Währungen wie Bitcoin oder der dahinterstehenden Blockchain-Technologie verdanken. Hält der Krypto-Boom in den kommenden Jahren an, so könnte dies den folgenden Bitcoin- und Blockchain-Aktien weiter Auftrieb geben. Ihr Anlagehorizont sollte jedoch schon einige Jahre betragen. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Bitcoin-Aktien-Liste von 10 Bitcoin- und Blockchain-Aktien. Drei der Werte mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor.
Liste der besten Bitcoin Aktien
| Bitcoin Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings, Inc. | 87,00 | 86,98 | USD | PYPL | US70450Y1038 |
| Marathon Digital Holdings, Inc. | 6,56 | 20,08 | USD | MARA | US5657881067 |
| MicroStrategy Incorporated | 59,74 | 350,72 | USD | MSTR | US5949724083 |
| Coinbase Global Inc | 56,13 | 279,15 | USD | COIN | US19260Q1076 |
| Block, Inc. | 49,06 | 89,11 | USD | SQ | US8522341036 |
| Microsoft Corp. | 3.249,27 | 435,57 | USD | MSFT | US5949181045 |
| NVIDIA Corporation | 3.214,51 | 132,90 | USD | NVDA | US67066G1040 |
| Riot Platforms, Inc. | 3,72 | 11,29 | USD | RIOT | US7672921050 |
| Robinhood Markets Inc | 28,21 | 37,82 | USD | HOOD | US7707001027 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 192,92 | 120,54 | USD | AMD | US0079031078 |
Top Bitcoin und Krypto Aktien
In folgende Bitcoin Aktien und Krypto Aktien könnten Anleger investieren, um vom Krypto-Boom zu profitieren, ohne dabei direkt in die hochvolatilen digitalen Währungen investieren zu müssen:
Block: Wachstum dank Bitcoin & Cash App
Block (ISIN: US8522341036 – Symbol: SQ – Währung: USD) mit Sitz in San Francisco ist – ähnlich wie PayPal – auf die digitale Abwicklung von Zahlungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet Hard- und Softwareprodukte sowie Apps an, mit denen Händler, Geschäfte und Privatleute einfache Zahlungsoptionen, z. B. per Smartphone oder kontaktlos per Kreditkarte, nutzen können. Um die stärkere Ausrichtung in Richtung Blockchain zu unterstreichen, wurde der Name 2021 von Square in Block geändert. Neben den Verkäufen von Hard- und Softwareprodukten macht die Provision in Höhe von 2,75 % für abgewickelte Transaktionen den Großteil der Umsätze aus. Das ist jedoch gemäß den Plänen von Gründer und CEO Jack Dorsey erst der Anfang. Block soll eine „Bank der Zukunft“ werden. Dorsey ist übrigens auch der Gründer der Plattform Twitter, die nach der Übernahme durch Elon Musk in „X“ umbenannt wurde. Block bietet bereits seit 2018 Zugang zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Mit der sogenannten Cash App werden nicht nur traditionelle Bankgeschäfte auf dem Smartphone vereinfacht, sondern es lassen sich auch Bitcoins und andere Kryptowährungen aufbewahren und übertragen.
Die stark wachsende App, die sich vor allem in den USA immer größerer Beliebtheit erfreut, verzeichnet monatlich bereits 24 Mio. aktive Nutzer und 57 Mio. Transaktionen. Rund 2 Mio. US-Arbeitnehmer lassen sich Ihr Gehalt bereits direkt auf ihr Cash-App-Konto überweisen. Der Bitcoin erwirtschaftete 2023 zwar erst 4,2 % der Unternehmensgewinne (2022: 3,3 %), verursachte allerdings nur 0,7 % der Kosten. Und das Wachstum des Geschäftsbereichs verläuft rasant. Block investiert zudem 10 % seiner Gewinne in Bitcoins und Bitcoin-Produkte. Das bisherige Investment von 220 Mio. USD ist mittlerweile rund 600 Mio. USD wert und hat sich somit schon fast verdreifacht.
Gewinnwachstum zieht an
In den letzten drei Jahren wurden die Umsätze im Schnitt um +15 %, die Gewinne um +11 % gesteigert. 2024 sehen Analysten ein Umsatzplus von +15 % auf 25,1 Mrd. USD und 93 % Gewinnplus auf 3,47 USD je Aktie. 2025 werden 28,1 Mrd. USD (+12 %) Umsatz und 4,46 USD (+29 %) Gewinn je Aktie erwartet.
In den Jahren 2022 und 2023 rutschte die Block-Aktie vom Allzeithoch des Jahres 2021 bei 289 USD bis auf knapp 39 USD ab. Seither konnte sich die Aktie zwar wieder recht positiv entwickeln, aber von Zwischenhochs bei 87 USD im März ging es mittlerweile wieder ein gutes Stück zurück. Der Grund dürfte Ärger mit der Finanzaufsicht sein, denn möglicherweise hat Block es versäumt, bestimmte Transaktionen an die Behörden zu melden. Das Unternehmen selbst gibt sich diesbezüglich jedoch gelassen und hält die eigenen Compliance-Mechanismen für ausreichend. Die „Risiken“ dürften allerdings mittlerweile im Kurs eingepreist sein. Mit erwarteten KGVs von 18 (2024) und 14 (2025) ist die Aktie sehr günstig bewertet und stellt deshalb auch ein potenzielles Übernahmeziel für Kreditkartenunternehmen wie Mastercard oder Visa sowie für traditionelle Bankhäuser wie JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo oder Citibank dar. Dennoch ist die Aktie als relativ spekulativ einzuordnen.
AMD-Aktie: Für spekulative Anleger
Um Bitcoins und andere Kryptowährungen zu „minen“ (herzustellen) sind leistungsstarke Rechner notwendig. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich Grafikchips (GPUs) besonders gut für die aufwändige Berechnung kryptografischer Schlüssel eignen. Der Chiphersteller AMD (ISIN: US0079031078 – Symbol: AMD – Währung: USD) hat auch deshalb in den letzten Jahren eine eindrucksvolle Entwicklung vollzogen, die auch der AMD-Aktie zu einer beeindruckenden Performance verholfen hat. War die Aktie des IT-Dinos Anfang 2016 noch weniger als 2 USD wert, so kostet diese (nach Höchstkursen von 227,30 USD Anfang März) heute rund 160 USD. Neben dem Bitcoin lässt sich vor allem die Kryptowährung Ethereum hervorragend mit AMD-Chips minen und das Unternehmen profitiert noch stärker als KI-Champion Nvidia vom Krypto-Mining. Der größte Unterschied zwischen AMD und Konkurrent Nvidia besteht nämlich darin, dass Grafikkartenverkäufe für Blockchain-Anwendungen insgesamt einen höheren Anteil am Gesamtgeschäft bei AMD ausmachen. In Zeiten, in denen Kryptowährungen – so wie aktuell – stark gefragt sind, ist dies ein klarer Vorteil. Gerät der Markt für Digitalwährungen jedoch ins Stocken, so wirkt sich die höhere Abhängigkeit entsprechend negativ aus.
AMD-Aktie weiterhin spannend, aber auch spekulativ
Die Geschäftsentwicklung verlief in den letzten drei Jahren mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von +24 % beeindruckend. Die Gewinne stiegen allerdings gleichzeitig etwas weniger stark, nämlich um +9 % p. a. Nach einem leichten Umsatz- und Gewinnrückgang im Vorjahr erwarten Analysten für dieses Jahr bei einem Umsatzwachstum von +13 % auf 25,6 Mrd. USD wieder eine deutliche Gewinnsteigerung von 2,65 USD um +32 % auf 3,51 USD je Aktie. Im Jahr 2025 werden dann bei 32,8 Mrd. USD (+28 %) Umsatz ca. 5,60 USD (+60 %) Gewinn je Aktie erwartet.
Auch AMD ist nicht gerade günstig bewertet. Das profitable Wachstum der letzten Jahre hat nach der vorangegangenen Krisenzeit allerdings dazu geführt, dass auch die Kapitaldecke mittlerweile sehr stark ist. Auf dem aktuellen Kursniveau von ca. 160 USD, deutlich unter dem Allzeithoch von 227,30 USD, könnte die AMD-Aktie für längerfristige Neueinstiege durchaus interessant sein.
Microsoft: Blockchain-Wegbereiter
Das Rückgrat von Kryptowährungen (Krypto = versteckt, geheim) wie dem Bitcoin bildet die sog. “Blockchain”-Technologie. Microsoft (ISIN: US5949181045 – Symbol: MSFT – Währung: USD) hat über die Azure-Cloud einen Service aufgebaut, mit dem Rahmenbedingungen für Blockchain-Anwendungen geschaffen werden. Seit der Markteinführung des ersten Ethereum-Blockchain-Services im November 2015 zählt Microsoft zu den Vorreitern auf dem Markt. Azure unterstützt mehrere Blockchain-Protokolle und kann beispielsweise rechtlich bindende „Smart Contracts“ (intelligente Verträge) implementieren. Dabei handelt es sich um Computerprotokolle, die Verträge abbilden und überprüfen oder die Verhandlung oder Abwicklung eines Vertrags technisch unterstützen. Dadurch wird eine höhere Vertragssicherheit gewährleistet als beim traditionellen Vertragsrecht. Smart Contracts können zum Beispiel in der digitalen Rechteverwaltung Copyright-Lizenzen oder Finanztransaktionen abbilden. Parallel zu Azure stellt Microsoft auch sichere und vertrauenswürdige Blockchain-Plattformen für Unternehmen bereit.
Wachstum auf hohem Niveau: Aktie fair bewertet
Für seine Größe verzeichnet Microsoft nach wie vor starke Wachstumszahlen. So stieg der Umsatz des Softwaregiganten in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +12 %, während die Gewinne leicht überproportional um +13 % zulegten. Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 beim Umsatz ein Wachstum von +16 % auf 244,9 Mrd. USD und beim Ergebnis einen Zuwachs von +20 % auf 11,79 USD je Aktie. 2024/25 soll das Umsatz- und Gewinnwachstum dann erneut zweistellig ausfallen: Bei einem Umsatz in Höhe von 280 Mrd. USD (+14 %) wird ein Ergebnis in Höhe von 13,26 USD (+12,5 %) erwartet.
Die Blockchain-Technologie ermöglicht neben dem Bitcoin eine Vielzahl an weiteren Anwendungen, die das Potenzial haben, unser zukünftiges Leben grundlegend zu verändern. Bei einem Investment in Microsoft geht es nicht um den Bitcoin, sondern vielmehr um die dahinterstehende Technologie. Deshalb ist die Microsoft-Aktie wahrscheinlich die konservativste der drei vorgestellten Aktien, um von den Themen Bitcoin und Blockchain zu profitieren. Mit einem erwarteten KGV von 31 für das kommende Geschäftsjahr ist die Aktie, die nur wenige Prozentpunkte unter ihrem Allzeithoch (433,60 USD) notiert, derzeit eher teuer bewertet.
Beste Bitcoin Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Bitcoin Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase Global | 279,15 | 114,51 | 349,75 | 60,50 % | 18,31 % | 72,46 % | — |
| MicroStrategy | 350,47 | 43,87 | 543,00 | 455,09 % | 138,51 % | 511,14 % | 2.313,71 % |
| PayPal | 86,98 | 55,77 | 93,66 | 41,64 % | 47,12 % | 40,88 % | -20,02 % |
| Robinhood Markets | 37,81 | 10,38 | 43,83 | 196,78 % | 72,96 % | 199,60 % | — |
| NVIDIA | 132,89 | 47,32 | 152,89 | 168,32 % | -1,98 % | 176,22 % | 2.120,66 % |
| Microsoft | 435,57 | 366,50 | 468,35 | 15,83 % | -2,41 % | 17,52 % | 176,71 % |
| Block | 89,11 | 55,00 | 99,26 | 15,20 % | 43,96 % | 17,08 % | 40,04 % |
| Riot Platforms | 11,29 | 6,36 | 18,75 | -27,02 % | 5,91 % | -31,37 % | 748,87 % |
| AMD | 120,54 | 118,45 | 227,30 | -18,24 % | -22,05 % | -11,02 % | 173,02 % |
| Marathon Digital | 20,08 | 13,17 | 34,09 | -14,51 % | -0,99 % | -9,14 % | 2.000,20 % |
Fazit: Mit Bitcoin-Aktien aus der zweiten Reihe profitieren
Im Bitcoin- und Blockchain-Universum gibt es zweifellos zahlreiche „Hot Stocks“ wie Coinbase, Microstrategy, Riot Platforms, Bitcoin Group oder Overstock: Zocker-Aktien, die bei Spekulationswellen im Einklang mit dem Bitcoin-Preis meist stark ansteigen und bei Rückgängen anschließend oft noch stärker korrigieren. Um sich an solche „heißen Eisen“ heranzuwagen, sollte man schon über etliche Jahre Börsenerfahrung verfügen und zudem sehr risikofreudig sein. Wem die immensen Schwankungen dieser Werte zu hoch sind, für den sind Bitcoin- und Blockchain-Aktien aus der zweiten Reihe interessant, selbst wenn bei diesen Werten im Gegensatz zu den sogenannten „Bitcoin Pure Plays“ nur ein gewisser Umsatzanteil auf Krypto-Technologien entfällt. Um im Bild zu bleiben: Während AMD Ausrüstung und Schaufeln an die Goldgräber verkauft, vermietet Microsoft Wohnraum an Bergleute, verpachtet Ländereien und vergibt verschiedenste Explorationslizenzen. Block hingegen ist die Bank, die das geförderte Edelmetall lagert, in Geld umtauscht oder transferiert.
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (04.06.2024); https://finance.yahoo.com/
Nvidia IR-Webseite (04.06.2024); https://investor.nvidia.com/Home/default.aspx
AMD IR-Webseite (04.06.2024); https://ir.amd.com/
Microsoft IR-Webseite (04.06.2024); https://www.microsoft.com/en-us/investor
