In diesem Artikel sehen wir uns für Sie an, mit welchen Öl-Aktien Sie im Jahr 2025 von starken Ölpreisen profitieren könnten. Drei der Werte, Chevron, ConocoPhillips und Shell, schauen wir uns etwas genauer an.
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Nahost-Eskalation: Ölpreise im Höhenflug
Von den Höchstständen des Jahres 2022 bei über 120 USD je Barrel sind die Notierungen noch ein gutes Stück entfernt. Aktuell wird Öl der Nordsee-Sorte Brent für 80 USD je Barrel gehandelt, während die US-Sorte WTI rund 78 USD je Barrel kostet. Die OPEC drosselte die Produktion in den letzten Jahren deutlich, um die Preise zu stabilisieren. Zusätzlichen Auftrieb gab es im vergangenen Jahr durch die Eskalation des Nahost-Konflikts, der sich aktuell – trotz anhaltender Kämpfe in Gaza – wieder etwas abgekühlt zu haben scheint.
Doch sollte einer der zahlreichen globalen Konfliktherde (Ukraine, Gaza, Iran, Taiwan …) im Jahr 2025 weiter eskalieren, so dürften sich die damit verbundenen geopolitischen Spannungen rasch auch auf die Ölpreise übertragen. Die Ölpreise könnten so trotz der erwarteten Produktionssteigerung in den USA unter dem neuen US-Präsidenten Trump jederzeit einen unerwarteten Push nach oben erhalten.
Es könnte sich weiterhin lohnen, einen Blick auf aussichtsreiche Aktien der Ölbranche zu werfen, auch wenn die Zeit der absoluten Schnäppchen-Kurse möglicherweise schon vorbei ist. Wir stellen Ihnen im Folgenden die aus unserer Sicht besten Öl-Investments vor.
Welche Öl-Aktien kaufen?
Für Anleger gibt es mehrere Möglichkeiten, um von steigenden Preisen des schwarzen Rohstoffs zu profitieren: Öl-Fonds, Öl-ETFs, -Optionen & -Optionsscheine, -Futures oder -Zertifikate. Am besten legen Sie sich jedoch zwei bis drei Ölaktien ins Depot, denn diese versprechen bei steigenden Ölpreisen einen attraktiven Gewinnhebel.
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Nachfolgend finden Sie eine Aktien-Liste mit 10 großen, internationalen Ölmultis (multinationale Ölkonzerne), unsere Öl-Aktien-Tabelle. Diese Öl-Werte verfügen unserer Meinung nach über das größte Potential, bei weiterhin starken Ölpreisen zu den Gewinneraktien der Öl-Branche 2025 zu gehören. Drei dieser Ölwerte stellen wir Ihnen im Anschluss vor.
Liste der besten Öl-Aktien:
| Öl-Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| EOG Resources Inc. | 76,82 | 135,36 | USD | EOG | US26875P1012 |
| Chord Energy Corporation | 7,72 | 124,26 | USD | CHRD | US6742152076 |
| Diamondback Energy Inc | 52,61 | 176,68 | USD | FANG | US25278X1090 |
| Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras (ADR) | 51,06 | 13,82 | USD | PBR | US71654V4086 |
| Exxon Mobil Corporation | 493,66 | 111,67 | USD | XOM | US30231G1022 |
| Occidental Petroleum Corporation | 48,77 | 50,51 | USD | OXY | US6745991058 |
| Chevron Corporation | 290,18 | 158,31 | USD | CVX | US1667641005 |
| Shell plc | 198,00 | 32,11 | EUR | SHELL | GB00BP6MXD84 |
| TotalEnergies SE | 136,07 | 56,66 | EUR | TTE | FR0000120271 |
| ConocoPhillips | 121,82 | 104,39 | USD | COP | US20825C1045 |
Top-Aktien der Öl-Branche
In folgende Öl-Aktien könnten Anleger investieren, um von den Entwicklungen am Ölmarkt zu profitieren.
Chevron: Stark aufgestellter Ölkonzern
Chevron (Symbol: CVX – ISIN: US1667641005 – Währung: USD) zählt zu den weltgrößten Ölkonzernen. Hauptgeschäftsfelder sind Produktion und Transport von Rohöl, sowie die chemische Weiterverarbeitung zu vermarktbaren Produkten wie Benzin, Diesel oder Heizöl. Der Konzern deckt damit die gesamte Wertschöpfung im Bereich Erdöl ab. Chevron ist in allen wichtigen Öl- und Gasregionen der Welt vertreten und arbeitet auch unter sehr herausfordernden Bedingungen, wie z. B. in der Tiefsee. Für den weltweiten Öltransport verfügt Chevron über eine eigene Tankerflotte. Durch die Übernahme der Renewable Energy Group für rund 3 Mrd. USD stieg Chevron im Jahr 2022 in den Bereich der Erneuerbaren Energien ein. Bis zum Jahr 2030 sollen pro Tag immerhin 100.000 Barrel Biokraftstoffe produziert werden.
Dividende seit 37 Jahren kontinuierlich erhöht: 4,2 % Dividendenrendite
Für das abgelaufene Jahr 2024 erwarten Analysten ein Umsatzminus von -1,5 % auf 197,8 Mrd. USD, sowie ein im Vorjahresvergleich um -20 % niedrigeres Ergebnis in Höhe von 10,50 USD je Aktie. Für das laufende Jahr 2025 liegt der Analysten-Konsens bei 187,7 Mrd. USD (-5 %) Umsatz und 11,44 USD (+9 %) Gewinn je Aktie. Positiv ist die beeindruckende Dividendenhistorie von Chevron, denn seit mittlerweile 37 Jahren hat das Unternehmen seine Auszahlungen trotz teils enormer Ölpreisschwankungen von Jahr zu Jahr gesteigert. Heute beträgt die Quartalsdividende 1,63 USD je Aktie (6,52 USD Jahresdividende), so dass sich auf dem aktuellen Kursniveau von 155,24 USD eine starke Dividendenrendite von 4,2 % errechnet.
Die Chevron-Aktie befindet sich seit Ende 2022 in einer Korrekturbewegung mit Seitwärts-Tendenz. Falls der Widerstandsbereich von 165 bis 170 USD überschritten wird, könnte sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren, der die Aktie über kurz oder lang über das bisherige Allzeithoch von 189,68 USD treiben könnte. Das Verlassen der Konsolidierung könnte also längerfristige Einstiegsgelegenheiten bieten. Chevron ist für uns die erste Wahl bei den Ölinvestments. Warten Sie für Einstiege jedoch am besten ab, bis die Aktie ihre Bodenbildung abgeschlossen hat und sich ein neuer Aufwärtstrend abzeichnet.
ConocoPhillips: Zurück auf Wachstumskurs
Der drittgrößte US-Ölkonzern ConocoPhillips (Symbol: COP – ISIN: US20825C1045 – Währung: USD)mit Sitz in Houston, Texas, ist auf die Exploration und Produktion von Erdöl, das sogenannte Upstream-Geschäft, fokussiert. Die ursprünglich zum Konzern gehörenden Raffinerien und Tankstellennetze (über 20.000 Tankstellen, u. a. Jet) – das sogenannte Downstream-Geschäft – wurden 2012 über die Phillips 66 Company ausgegliedert und ebenfalls börsennotiert.
Nach einigen durchwachsenen Jahren und harten Kostensenkungsprogrammen ist ConocoPhillips dank der gestiegenen Ölpreise wieder obenauf. Für 2023 meldete das Unternehmen aufgrund der schwächeren Ölpreise einen Umsatzrückgang von -28,5 % auf 56,1 Mrd. USD sowie eine Gewinnminderung von -38 % auf 9,06 USD je Aktie. Ende 2024 wurde die 22,5 Mrd. USD schwere Übernahme von Marathon Oil erfolgreich abgeschlossen.
2024: Leichter Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet
Für das abgelaufene Jahr 2024 wird laut Analystenkonsens ein leichter Umsatzrückgang von -2,5 % auf 58,6 Mrd. USD erwartet, sowie ein Gewinn je Aktie, der um 1 USD unter dem 2023er Ergebnis (8,77 USD) bei 7,77 USD (-11 %) liegt. Im Jahr 2025 sollen bei 60,0 Mrd. USD Umsatz (+5 %) dann 8,39 USD (+8 %) Gewinn je Aktie anfallen. Zuletzt wurde die reguläre Quartalsdividende von 0,58 USD auf 0,78 USD erhöht, so dass sich auf dem aktuellen Kursniveau von 104 USD eine Dividendenrendite von 3 % errechnet. Außerdem wurde ein laufendes Aktienrückkaufprogramm kürzlich auf satte 20 Mrd. USD erhöht.
Die Aktie von ConocoPhillips konsolidiert im Einklang mit den Ölpreisen. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2022 bei 138,49 USD ist mittlerweile ein gutes Stück entfernt. Um wieder dorthin zu gelangen, müsste der Ölpreis wohl ordentlich anspringen. Dennoch ist die ConocoPhillips-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau sicher nicht uninteressant.
Shell: Europäischer Energieriese
Shell (Symbol: SHELL – ISIN: GB00BP6MXD84 – Währung: EUR) zählt weltweit zu den größten Energieunternehmen im Bereich Mineralöl und Erdgas. Shell (ehemals Royal Dutch Shell) ist an Explorations- und Förderprojekten in mehr als 70 Ländern beteiligt und zählt zu den weltgrößten Vertreibern von Kraft- und Schmierstoffen. Mit 13 großen Verflüssigungsanlagen und einer Flotte von 90 LNG-Tankern ist Shell mittlerweile auch der weltgrößte Anbieter von Flüssiggas. Insgesamt stellt Shell aktuell 11 % der globalen LNG-Tankerflotte.
Dividendenrendite: 4,2 %
Auch Shell meldete für das Jahr 2023 Umsatz- und Gewinnrückgänge auf 316,6 Mrd. USD (-17 %) bzw. 2,85 USD (-50 %). Für das Geschäftsjahr 2024 werden seitens Marktexperten 300 Mrd. USD Umsatz (-5 %) und etwa 3,91 USD (+37 %) Gewinn je Aktie in Aussicht gestellt. Im laufenden Jahr 2025 sollen dann bei 293 Mrd. USD (-2 %) Umsatz rund 3,79 USD (-3 %) Gewinn je Aktie erzielt werden. Nachdem die Dividende im Jahr 2021 zum ersten Mal seit 75 Jahren (!) gekürzt wurde, erhöhte das Unternehmen seine quartalsweise Gewinnbeteiligung zuletzt wieder auf aktuell 0,344 USD (ca. 0,33 EUR) je Aktie. Damit liegt die Dividendenrendite bei einem aktuellen Aktienkurs von 32,83 EUR bei knapp 4,2 %.
Die Shell-Aktie erreichte Anfang 2024 mit 34,80 USD die höchsten Kurse seit dem Jahr 2000. Seither konsolidiert der Ölwert in einer relativ engen Spanne oberhalb von 29 USD. Die Aktie ist sowohl für Anleger geeignet, die auf einen starken oder steigenden Ölpreis setzen, als auch für Dividendensammler.
Beste Öl-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Öl-Aktie | Symbol | ISIN | YTD | 1M | 6M | 1Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | CVX | US1667641005 | 9,30 % | 10,82 % | -0,53 % | 11,30 % | 39,71 % |
| Diamondback Energy Inc | FANG | US25278X1090 | 7,84 % | 14,03 % | -14,01 % | 16,97 % | 100,05 % |
| Shell plc | SHELL | GB00BP6MXD84 | 7,81 % | 10,34 % | -3,46 % | 14,60 % | 23,31 % |
| TotalEnergies SE | TTE | FR0000120271 | 7,60 % | 8,92 % | -9,49 % | -2,88 % | 17,71 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras (ADR) | PBR | US71654V4086 | 7,47 % | 5,98 % | -7,50 % | -12,20 % | -6,43 % |
| Chord Energy Corporation | CHRD | US6742152076 | 6,28 % | 12,12 % | -29,22 % | -17,31 % | 4.385,92 % |
| ConocoPhillips | COP | US20825C1045 | 5,26 % | 9,75 % | -8,71 % | -3,23 % | 63,03 % |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | US30231G1022 | 3,81 % | 5,48 % | -3,79 % | 15,18 % | 65,24 % |
| Occidental Petroleum Corporation | OXY | US6745991058 | 2,23 % | 7,17 % | -19,99 % | -10,48 % | 13,97 % |
| EOG Resources Inc. | EOG | US26875P1012 | 10,43 % | 13,71 % | 4,73 % | 22,86 % | 61,07 % |
Fazit: Aussichten für Öl-Aktien bestens
Die hohe Inflationsdynamik sorgte seit Anfang 2020 für steigende Ölpreise. Alle drei vorgestellten Ölmultis profitieren von den zuletzt wieder starken Ölpreisen. Dieser Trend könnte sich vorerst fortsetzen. Langfristig orientierte Anleger könnten die aktuellen Kurse direkt zum Kauf nutzen oder auf Rücksetzer lauern. Die Chancen, dass Öl-Aktien ihre starke Performance der letzten Wochen und Monate weiter fortsetzen, stehen insgesamt betrachtet sehr gut.
Sie möchten noch mehr über Rohöl erfahren und Aktien sowie andere Handelsmöglichkeiten des Sektors kennenlernen? Dann lesen Sie gerne auch folgende Artikel:
⯈ Rohöl – Fakten und Handelsmöglichkeiten
⯈ Öl-ETFs und Öl-ETCs
⯈ Ölpreis-Prognose
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Quellen:
Bloomberg: OPEC Output dips in December as UAE improves delivery of cuts (14.01.2025); https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-06/opec-output-dips-in-december-as-uae-improves-delivery-of-cuts
Tagesschau: Was die Drosselung der Ölförderung bedeutet (14.01.2025); https://www.tagesschau.de/wirtschaft/opec-oelpreis-foerdermenge-weiter-gedrosselt-100.html
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (14.01.2025); https://finance.yahoo.com/
Chevron IR-Webseite (14.01.2025); https://www.chevron.com/investors
ConocoPhillips IR-Webseite (14.01.2025); https://www.conocophillips.com/investor-relations/
Shell Resources IR-Webseite (14.01.2025); https://www.shell.com/investors.html
