Wir sehen uns in diesem Beitrag für Sie an, mit welchen S&P 500 Aktien Sie im Jahr 2025 beste Aussichten auf steigende Kurse haben könnten. Drei unserer Top Ten S&P 500 Werte, GE Aerospace, Chipotle Mexican Grill und ServiceNow,stellen wir Ihnen näher vor.
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- S&P 500 Index: Marktbreiter US-Aktienindex
- Welche S&P 500-Aktien kaufen?
- Liste der besten S&P 500-Aktien
- Top S&P 500 Aktien
- Beste S&P 500 Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- S&P 500 ETFs als Alternative zu Einzelaktien
- Fazit: Mit S&P 500 Aktien an der US-Börse investieren
- Sie möchten selber in S&P 500 Aktien investieren?
S&P 500 Index: Marktbreiter US-Aktienindex
Der durch die Ratingagentur Standard & Poors geschaffene S&P 500 Index bildet den breiten Aktienmarkt der USA ab und ist für die Gesamtentwicklung der US-Börse repräsentativer als der Dow Jones Index, in dem nur 30 Werte enthalten sind. Der S&P 500 dient daher oft als Vergleichsindex (Benchmark) für Fonds und Einzelaktien. Wie international üblich, fließen auch in den S&P 500 Index (im Gegensatz zum deutschen DAX Index) keine Dividendenzahlungen mit ein. Für die Aufnahme in den Index gibt es strenge Kriterien, die regelmäßig von einem Gremium geprüft und angepasst werden. Folgende Anforderungen müssen derzeit erfüllt werden:
- Marktkapitalisierung beträgt mindestens 15,8 Mrd. USD
- Handelsvolumen in den 6 Monaten vor der Aufnahme muss mehr als 250.000 Aktien pro Monat betragen
- Börsenlisting an der NYSE oder Nasdaq besteht seit mindestens einem Jahr und ist das Hauptlisting des Unternehmens
- Mehr als 50 % der Umsätze des Unternehmens werden in den USA erzielt
- Im Quartal vor der Aufnahme muss ein Gewinn erzielt worden sein
- Die vier Quartale vor der Aufnahme müssen einen Gesamtgewinn ausweisen
Wird eine Aktie neu in den S&P 500 Index aufgenommen, so kommt es meist zu kurzfristigen Kurssteigerungen, da zahlreiche Indexfonds und ETFs den Wert entsprechend der Gewichtung in ihr Portfolio aufnehmen müssen. Am stärksten gewichtet sind derzeit die Aktien von Apple (7,13 %), Microsoft (6,67 %), Nvidia (5,92 %), Amazon (3,75 %) und Meta Platforms (2,55 %).
Welche S&P 500-Aktien kaufen?
Nachfolgend finden Sie unsere Top Ten Liste mit zehn aussichtsreichen S&P 500-Aktien, von denen wir Ihnen drei anschließend näher vorstellen:
Liste der besten S&P 500-Aktien
| S&P 500 Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 84,55 | 62,27 | USD | CMG | US1696561059 |
| Diamondback Energy Inc | 45,06 | 154,49 | USD | FANG | US25278X1090 |
| Deckers Outdoor Corp. | 31,19 | 209,95 | USD | DECK | US2435371073 |
| T-Mobile US | 252,95 | 219,08 | USD | TMUS | US8725901040 |
| ServiceNow Inc | 221,42 | 1.088,51 | USD | NOW | US81762P1021 |
| Morgan Stanley | 194,13 | 122,96 | USD | MS | US6174464486 |
| Adobe Systems Inc. | 192,51 | 439,67 | USD | ADBE | US00724F1012 |
| GE Aerospace | 178,36 | 166,67 | USD | GE | US3696043013 |
| Palantir Technologies Inc | 138,50 | 64,65 | USD | PLTR | US69608A1088 |
| Arista Networks Inc | 124,29 | 394,65 | USD | ANET | US0404131064 |
Top S&P 500 Aktien
In folgende S&P 500-Aktien könnten Anleger investieren, um die Potenziale der Überflieger an der Wallstreet und Nasdaq zu nutzen.
GE Aerospace Aktie: Führender Luftfahrt-Zulieferer
GE Aerospace (ISIN: US3696043013 – Symbol: GE – Währung: USD) ist das Nachfolgeunternehmen des ehemaligen Mischkonzerns und langjährigen Konkurrenten des deutschen Siemens-Konzerns General Electric. Nach dem Umbau und der Abspaltung der Sparten Energie (GE Vernova) und Medizintechnik (GE Healthcare) firmiert das im Konzern verbliebene Luftfahrtgeschäft seit dem Frühjahr 2024 unter dem neuen Namen GE Aerospace, der den Fokus auf Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Luftfahrt zum Ausdruck bringen soll.
Der Konzern aus Cincinnati, Ohio ist der weltweit führende Hersteller von Triebwerken für alle Arten von Flugzeugen. Darüber hinaus werden für die Luft- und Raumfahrt Energie-Systeme, Fahrwerke, mechanische Komponenten, Flugzeugteile, Computerlösungen und Softwareplattformen angeboten. Auch Wartungs- und Reparaturdienstleistungen gehören zum Angebotsspektrum. Der Kundenkreis umfasst vor allem Flugzeughersteller, Airlines sowie andere Luftfahrtunternehmen.
Zweistelliges Gewinnwachstum erwartet
Für das Jahr 2024 rechnen Analysten mit einem Umsatz von 34,95 Mrd. USD und einem Ergebnis von 4,25 USD je Aktie. Ein Vorjahresvergleich macht aufgrund der Ausgliederung wesentlicher Unternehmensteile noch keinen Sinn. 2025 soll bei 39,73 Mrd. USD Umsatz (+14 %) ein Gewinn in Höhe von 5,23 USD (+23 %) je Aktie erzielt werden.
Die GE Aerospace Aktie befindet sich seit dem Jahr 2020 im Aufwärtstrend und notiert auf einem neuen Allzeithoch. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass in den Jahren 2021 und 2024 die Healthcare- und Energiesparten ausgegliedert wurden. GE Aerospace ist Weltmarktführer bei Flugzeugturbinen und auch bei anderen Luftfahrtkomponenten stark im Geschäft. Laut Bedarfsanalysen von Boeing und Airbus werden allein in den kommenden zwei Jahrzehnten mehr als 40.000 neue Flugzeuge benötigt. Durch die damit einhergehende Verdopplung der eingesetzten Flugzeuge wird auch der Markt für Ersatzteile, Wartungen und andere von GE Aerospace angebotene Dienstleistungen entsprechend zulegen und dem Konzern glänzende Geschäfte bescheren. Nachdem die Aktie bereits sehr gut gelaufen ist, sollte für längerfristige Einstiege möglichst ein deutlicher Rücksetzer abgewartet werden.
Welche Aktien in den wichtigen Indizes sind in letzter Zeit am meisten gestiegen oder gefallen? Was sind die Top-Aktien 2024? Welche Aktien haben die beste Performance über die letzten 5 Jahre und welche Aktien sind stark gefallen? Hier finden Sie es heraus: Dow Jones Top Flop – Nasdaq 100 Top Flop – DAX Top Flop – MDAX Top Flop – Euro Stoxx Top Flop
ServiceNow-Aktie: Cloudsoftware für Unternehmen
ServiceNow (ISIN: US81762P1021 – Symbol: NOW – Währung: USD), ist eine in Kalifornien beheimatete Softwareschmiede. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 189 Mrd. USD hat das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen fast schon die Größendimension von Branchenschwergewichten wie SAP oder Salesforce erreicht. ServiceNow bietet eine breite Palette an cloudbasierten Softwarelösungen an, die Geschäftsprozesse in zahlreichen Sektoren unterstützen und steuern. KI-Programme erkennen Potenziale für Optimierungen, Einsparungen und Vereinfachungen und machen diese nutzbar. Aktuell kommt ServiceNow bereits auf mehr als 8.000 Großkunden, unter denen sich beispielsweise Konzerne wie Coca-Cola, Siemens, Henkel, Deutsche Bahn oder die Deutsche Telekom befinden. Auch Organisationen wie das US-Verteidigungsministerium oder die nordamerikanische Eishockey Liga NHL nutzen die Cloud-Plattform von ServiceNow. Zu den Wettbewerbern zählen Anbieter betrieblicher Softwareplattformen wie SAP, Oracle, Salesforce, Atlassian oder Workday.
Die Softwareplattform wird den Kunden als Abonnement online bereitgestellt. Bereits an die 2.000 der Kunden haben Verträge mit einem jährlichen Volumen von mehr als 1 Mio. USD abgeschlossen.
ServiceNow Aktie: Atemberaubende Kursanstiege
In den letzten drei Jahren stiegen die Umsätze von ServiceNow jährlich im Mittel um starke +24 %. Die Gewinne legten gleichzeitig deutlich stärker, nämlich um +35 % p.a. zu. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Umsatzanstieg um +22 % auf 10,91 Mrd. USD. Dabei soll ein Gewinn von 13,78 USD (+28 %) je Aktie erzielt werden. Im Jahr 2025 soll der Umsatz um weitere +21 % auf 13,14 Mrd. USD zulegen. Die Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie liegen dann bereits bei 16,51 USD (+20 %).
Die ServiceNow-Aktie war im Jahr 2012 zu einem Preis von 18 USD an der Börse gelistet worden. Zwölf Jahre später, im Herbst 2024 wurde das bisherige Allzeithoch von 949,59 USD erreicht – ein Kursplus von mehr als +5.000 %. Mit einem aktuellen Börsenwert von 189 Mrd. USD und einem geschätzten 2025er KGV von 56 ist ServiceNow derzeit alles andere als günstig bewertet. Doch Qualität hat bekanntlich ihren Preis. Der Nachteil solch hoher Bewertungen ist jedoch, dass schon kleinere Enttäuschungen bei der Geschäftsentwicklung zu stärkeren Kursrückgängen führen können. Wer einen spekulativen langfristigen Einstieg wagen möchte, der sollte also möglichst abwarten, ob die Kurse – beispielsweise im Zuge einer allgemeinen Börsenkorrektur – nicht nochmal auf ein deutlich günstigeres Niveau zurückkommen.
Chipotle Mexican Grill Aktie: Wachstumsstarke, trendige Mexican Food Kette
Die amerikanische Schnellrestaurantkette Chipotle Mexican Grill (ISIN: US1696561059 – Symbol: CMG – Währung: USD), bietet typisch mexikanische Gerichte wie Burritos, Tacos, Quesadillas, Fajitas, Burrito Bowls und Salate an. Die Gäste des Restaurants können zwischen verschiedenen Hauptgerichten und Beilagen wählen. Die Restaurant-Kette verzichtet bewusst auf künstliche Farb-, Geschmacks- oder Konservierungsstoffe und legt Wert auf gesunde, frische Zutaten. Es wird nur antibiotika- und hormonfreies Fleisch von Tieren verwendet. Verpackungen bestehen aus recycelbaren oder kompostierbaren Materialien. Der Fokus auf Nachhaltigkeit trifft genau den Trend der Zeit und kommt beim jungen Publikum hervorragend an. Neue Filialen erfreuen sich meist eines enormen Gästezustroms. Aktuell betreibt das Unternehmen in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und weiteren Ländern bereits mehr als 3.500 Restaurants, die allesamt in Eigenregie geführt werden. Chipotle Mexican Grill ist damit der einzige Restaurantbetreiber dieser Größenordnung, der nicht auf ein Franchise-Modell setzt.
Überproportionales Gewinnwachstum
Im Jahr 2023 erreichte Chipotle eine Umsatzsteigerung um +15 % auf 9,9 Mrd. USD sowie eine Gewinnsteigerung von +38 % auf 0,90 USD je Aktie. Fürs Jahr 2024 erwarten Analysten ein Umsatzwachstum um +15 % auf 11,34 Mrd. USD sowie eine Gewinnsteigerung um +22 % auf 1,10 USD je Aktie. Im Jahr 2025 sollen dann bei 12,91 Mrd. USD (+14 %) Umsatz bereits 1,30 USD Gewinn je Aktie (+18 %) erzielt werden. Da der Fokus auf Expansion liegt, wurde bislang noch keine Dividende ausgeschüttet. Allerdings kauft das Unternehmen eigene Aktien zurück. Kürzlich wurde ein Aktiensplit im Verhältnis von 50: 1 durchgeführt, um die mehrere Tausend USD teure Aktie für Kleinanleger wieder attraktiver zu machen.
Die Chipotle-Aktie befindet sich seit Jahren in einem intakten Aufwärtstrend und verzeichnete im Sommer 2024 ein neues, splitbereinigtes Allzeithoch von 69,26 USD, bevor eine Korrektur einsetzte. Auch auf dem aktuellen Niveau von ca. 59,70 USD ist die Aktie noch immer sehr ambitioniert bewertet. Doch der Restaurantbetreiber dürfte auf Jahre hinaus stetig wachsen und somit in die hohe Bewertung hineinwachsen. Sollte der Börsenkurs einen Rücksetzer in den Bereich von 50 USD machen, so wäre die Aktie für langfristige Einstiege nicht uninteressant.
Beste S&P 500 Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| S&P 500 Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deckers Outdoor | 209,95 | 108,67 | 213,03 | 88,42 % | 24,90 % | 79,72 % | 652,18 % |
| Arista Networks | 394,65 | 48,76 | 100,29 | 634,23 % | 399,48 % | 640,08 % | 3.294,11 % |
| GE Aerospace | 166,67 | 98,27 | 194,80 | 63,75 % | 1,03 % | 69,40 % | 207,19 % |
| ServiceNow | 1.088,51 | 637,99 | 1.157,90 | 54,07 % | 49,08 % | 56,89 % | 285,14 % |
| T-Mobile US | 219,08 | 153,84 | 248,15 | 36,62 % | 23,35 % | 41,76 % | 183,05 % |
| Chipotle Mexican Grill | 62,27 | 44,08 | 69,26 | 36,14 % | -9,16 % | 34,56 % | 273,08 % |
| Morgan Stanley | 122,96 | 83,09 | 136,24 | 31,86 % | 26,02 % | 34,91 % | 142,57 % |
| Palantir Technologies | 64,65 | 15,66 | 67,88 | 276,53 % | 150,39 % | 274,78 % | — |
| Adobe | 439,85 | 433,97 | 638,25 | -26,27 % | -15,78 % | -26,21 % | 34,26 % |
| Diamondback Energy | 154,49 | 147,93 | 214,50 | -0,39 % | -18,20 % | -0,86 % | 75,52 % |
S&P 500 ETFs als Alternative zu Einzelaktien
Wer nicht in Einzelaktien investieren möchte, der kann mit einem S&P 500 ETF auf eine positive Entwicklung der Wall Street setzen. Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (ISIN: IE00B5BMR087 – Symbol: SXR8 – Währung: USD) mit einem Anlagevolumen von 103 Mrd. USD beispielsweise versucht, den Referenzindex S&P 500 so genau wie möglich nachzubilden. Gleiches gilt für den mit 60 Mrd. USD Fondsvermögen ebenfalls recht großen Vanguard S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B3XXRP09 – Symbol: VUSA – Währung: USD).
Informationen zu den Produkten finden Sie hier:
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Fazit: Mit S&P 500 Aktien an der US-Börse investieren
Die im S&P 500 gelisteten Aktien müssen strenge Anforderungen und Regularien erfüllen. Die Indexzugehörigkeit ist ein Qualitätsmerkmal, aber natürlich noch keine Garantie für steigende Kurse. Trotzdem befinden sich unter den 500 enthaltenen Aktien stets etliche wachstumsstarke, innovative Unternehmen, die mit ihren Produkten, Lösungen oder Dienstleistungen am Puls der Zeit sind. Wer sich also in US-Aktien positionieren möchte, der findet im S&P 500 Index eine ausreichend große Auswahl an spannenden, aussichtsreichen Werten. Drei aus unserer Sicht besonders interessante S&P 500 Aktien haben wir Ihnen heute mit Chipotle Mexican Grill, ServiceNow und GE Aerospace vorgestellt.
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Quellen:
Investorpedia: Top 25 Stocks in the S&P 500 By Index Weight For October 2024 (22.10.2024); https://www.investopedia.com/best-25-sp500-stocks-8550793
Reuters: Key dates and milestones in the S&P 500’s history (22.10.2024); https://www.reuters.com/article/us-usa-stocks-sp-timeline-idUSBRE9450WL20130506/
S&P Global: S&P Dow Jones Indices Announces Update to S&P Composite 1500 Market Cap Guidelines (22.10.2024); https://press.spglobal.com/2024-04-01-S-P-Dow-Jones-Indices-Announces-Update-to-S-P-Composite-1500-Market-Cap-Guidelines
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (22.10.2024); https://finance.yahoo.com/
GE Aerospace IR-Webseite (22.10.2024); https://www.geaerospace.com/investor-relations
Aviation International News: Airbus, Boeing Raise 20-Year Forecasts For Aircraft Deliveries (22.10.2024); https://www.ainonline.com/aviation-news/air-transport/2023-06-18/airbus-boeing-raise-20-year-forecasts-aircraft-deliveries
Servicenow IR-Webseite (22.10.2024); https://www.servicenow.com/company/investor-relations.html
Chipotle Mexican Grill IR-Webseite (22.10.2024); https://ir.chipotle.com/
