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und Gewinne von Jahr zu Jahr mit hohen Wachstumsraten steigern, sogenannte
Growth-Aktien oder Wachstumsaktien.
Wir werfen speziell einen Blick auf die Börse der USA und sehen uns an, welche amerikanischen Wachstumsaktien lukrative Einstiegschancen bieten könnten. In diesem Artikel finden Sie die Top Ten US-Wachstumsaktien. Drei der Unternehmen schauen wir uns dabei etwas genauer an.
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- Unglaubliche Erfolgsgeschichten made in America
- Welche US-Wachstums-Aktien kaufen?
- Liste der besten US-Wachstums-Aktien
- Top-US-Wachstumsaktien
- Beste US-Wachstumsaktien Vergleich: Liste nach Performance
- US-Wachstumsaktien ETF als Alternative zu Einzelaktien
- Fazit: Die nächste Apple, Nvidia oder Tesla steht schon in den Startlöchern
Unglaubliche Erfolgsgeschichten made in America
In den letzten zwanzig Jahren gab es vor allem in den USA zahlreiche Aktien, die einen geradezu kometenhaften Aufstieg erlebt haben. Mit Aktien von disruptiven Unternehmen wie Alphabet (Google), Apple, Amazon, Netflix, Meta (Facebook), Nividia oder Tesla konnten Anleger ihr Kapital innerhalb weniger Jahre vervielfachen. Auch mit US-Aktien wie Microsoft, Cisco, Coca-Cola, Dell oder Home Depot konnte man zur richtigen Zeit reich werden.
Vergleichbare Erfolgsgeschichten findet man am deutschen Aktienmarkt kaum. Und das ist auch kein Wunder, denn die gesamte Marktkapitalisierung aller deutschen Aktien erreicht mit ca. 2 Bio. EUR gerade mal ca. 4 % vom Volumen der US-Börse. Während die deutsche Konjunktur vom Mittelstand getragen wird, gilt in Amerika der Aktienmarkt als Motor der Wirtschaft. Die nächste Apple-, Nvidia- oder Tesla-Aktie steht also schon in den Startlöchern.
Welche US-Wachstums-Aktien kaufen?
An den US-Börsen Nasdaq und NYSE sind mehr als 5.500 Unternehmen börsennotiert, darunter auch zahlreiche, die das Prädikat „Wachstumsaktie“ verdienen. Dazu zählen beispielsweise Technologie-, Software- und Biotech-Aktien.
Welche Aktien in den wichtigen US-Indizes sind in letzter Zeit am meisten gestiegen oder gefallen? Was sind die Top US-Aktien 2024? Welche amerikanischen Aktien haben die beste Performance über die letzten 5 Jahre und welche Aktien in den USA sind stark gefallen? Hier finden Sie es heraus:
Aber US-Wachstums-Aktien können genauso gut auch aus traditionellen Branchen der „Old Economy“ stammen. Eine trendige Bekleidungsmarke kann auf dem Börsenparkett ebenso zu einem Überflieger werden wie ein hipper Getränkeanbieter oder eine Kosmetikmarke. Dennoch ist es nicht einfach, auf das richtige Pferd zu setzen, denn viele Wachstumsstorys hören sich zunächst sehr vielversprechend an, können dann aber am Ende doch nicht halten, was sie versprechen. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn US-Wachstums-Aktien („US Growth Stocks“) für 2025, von denen wir Ihnen drei anschließend näher vorstellen:
Liste der besten US-Wachstums-Aktien
| US-Wachstumsaktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| AppLovin Corporation | 94,06 | 322,74 | USD | APP | US03831W1080 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 7,30 | 43,76 | USD | CRDO | KYG254571055 |
| Shift4 Payments, Inc. | 7,01 | 102,35 | USD | FOUR | US82452J1097 |
| e.l.f. Beauty, Inc. | 6,86 | 119,21 | USD | ELF | US26856L1035 |
| Etsy Inc | 5,67 | 50,87 | USD | ETSY | US29786A1060 |
| Impinj, Inc. | 5,16 | 180,84 | USD | PI | US4532041096 |
| Roblox Corporation | 31,86 | 50,93 | USD | RBLX | US7710491033 |
| First Solar, Inc. | 20,06 | 188,55 | USD | FSLR | US3364331070 |
| Dynatrace, Inc. | 15,44 | 50,82 | USD | DT | US2681501092 |
| Astera Labs Inc | 15,00 | 96,16 | USD | Astera Labs | US04626A1034 |
Top-US-Wachstumsaktien
In folgende US-Wachstumsaktien könnten Anleger investieren, um die hohe Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen zu nutzen:
Astera Labs: Wachstum dank KI-Boom
Astera Labs (ISIN: US04626A1034 – Symbol: ALAB – Währung: USD) ist ein weltweit führender Anbieter von schnellen Schaltelementen und Verbindungen für KI- und Cloud-Rechenzentren. Diese softwaregesteuerten Halbleiterelemente beschleunigen Übertragungsprozesse und beheben Daten-, Speicher- und Netzwerkengpässe. Alle Komponenten werden fabless, d. h. ohne eigene Produktion von externen Herstellern, produziert. Die zuletzt vorgestellte Produktgruppe „Scorpio Smart Fabric Switch“ enthält die ersten PCIe-6-Switches der Branche. PCIe bedeutet Peripheral Component Interconnect Express und ist ein Standard für blitzschnelle Datenübertragung. Die Verbindungen von Astera Labs verdoppeln Bandbreite und Energieeffizienz im Vergleich zu bestehenden Top-Produkten. Andere Anbieter wie beispielsweise Broadcom dürften zwar bald mit dem neuen Übertragungsstandard nachziehen, aber erst einmal scheint Astera Labs der Konkurrenz enteilt. Die junge Tech-Firma wagte 2024 den Sprung an die US-Börse Nasdaq zu einem Ausgabepreis von 36 USD.
Umsatzverdreifachung und Breakeven erwartet
Die Umsätze stiegen im Jahr 2023 um +45 % auf 115,8 Mio. USD. Gleichzeitig fiel der Verlust je Aktie von -0,38 USD auf -0,17 USD. Für 2024 rechnen Analysten mit einem enormen Umsatzwachstum von +228 % auf 380,1 Mio. USD und einem Gewinn von 0,72 USD je Aktie. Für das kommende Jahr liegt der Marktkonsens bei 603,0 Mio. USD Umsatz (+58 %) und 1,15 USD Gewinn je Aktie.
Die Astera-Labs-Aktie befindet sich seit einem Tief von 36,22 USD im August im Aufwärtstrend und erzielte nach der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal 2024 ein neues Allzeithoch von 100,09 USD. Damit wurde auch der kurz nach dem Börsengang markierte bisherige Bestwert von 95,21 USD übertroffen. Astera Labs schwimmt dank exzellenter Entwicklungsarbeit auf der Erfolgswelle und profitiert vom allgemeinen KI-Hype. Diese Chance sollte das Unternehmen nun nutzen, um sich einen ordentlichen Anteil des ca. 5 Mrd. USD schweren Marktvolumens für PCIe Switches zu sichern. Dann kann aus dem noch relativ kleinen Unternehmen ein bedeutender Player der Branche werden. Wer einsteigen möchte, der sollte nach den starken Anstiegen zumindest einen Rücksetzer in den Bereich 75 bis 80 USD abwarten.
Impinj: Wegbereiter für das Internet der Dinge
Impinj (ISIN: US4532041096 – Symbol: PI – Währung: USD) entwickelt Radiofrequenz-Chips (RF-Chips) und die dazugehörigen drahtlosen Lesegeräte. Mit diesen lassen sich die verschiedensten Prozesse automatisieren. Die Chips können beispielsweise an Werkstücke, Reisegepäck, Krankenhausbetten oder beliebige andere Gegenstände geheftet werden. Mit Hilfe der Lesegeräte können die Chips anschließend drahtlos identifiziert und lokalisiert werden, ohne dass ein prüfendes, menschliches Auge notwendig ist. Steuerung und Verwaltung der Daten erfolgen automatisiert über eine cloudbasierte Software-Plattform. Das sogenannte Internet der Dinge („Internet of Things“ bzw. „IoT“), das hierzulande auch Industrie 4.0 genannt wird, wird auf diese Weise immer mehr zur Realität.
Chip-Aktie für spekulative Anleger
In den letzten 3 Jahren wuchsen die Umsätze im Schnitt um +25 %, während die Gewinne gleichzeitig um +72 % p. a. zulegten. Für das Jahr 2024 erwarten Analysten bereits eine Umsatzsteigerung von +19 % auf 367,3 Mio. USD sowie einen Gewinnanstieg um +196 % auf 2,07 USD je Aktie. Für das Jahr 2025 liegt der Marktkonsens bei 440,4 Mio. USD (+22 %) Umsatz und 2,75 USD (+33 %) Gewinn je Aktie.
Die Impinj-Aktie befindet sich seit dem Börsengang zu 14 USD im Jahr 2018 im Aufwärtstrend. Im Herbst 2024 wurde ein neues Allzeithoch von 239,88 USD erreicht, die Aktie ging seither jedoch in eine Korrektur über. Die Aktie des fabriklosen (fabless) Chip-Konzerns ist ohne Zweifel spannend, aber mit einem Börsenwert von aktuell 5,6 Mrd. USD auch schon recht ambitioniert bewertet. Alles hängt davon ab, ob Impinj die hohen Erwartungen der Börse weiterhin (über)erfüllen kann. Die Aktie ist daher eher für spekulative Anleger geeignet, die mit sehr hohen Kursschwankungen leben können.
AppLovin: KI-gesteuerte Werbung für Apps
AppLovin (ISIN: US03831W1080 – Symbol: APP – Währung: USD) ist eine US-Softwareschmiede, die auf die Entwicklung von KI-Tools zur Optimierung von App-Werbung spezialisiert ist. Dadurch ermöglicht AppLovin App-Betreibern, höhere Einnahmen zu erzielen, beispielsweise indem Werbung und Empfehlungen für sogenannte In-App-Käufe oder Downloads dank Künstlicher Intelligenz (KI) immer gezielter und ausgefeilter platziert werden. Und je effizienter die Werbung, desto mehr Budgets können die Kunden freimachen. Das Unternehmen aus Palo Alto in Kalifornien hat zu diesem Zweck mehrere Plattformen entwickelt: AppDiscovery verbindet Werbetreibende und Publisher miteinander. Adjust ist eine Analyseplattform für App-Marketing, und AppLovin MAX optimiert die Anzeigenverwaltung mittels In-App-Bidding. Dabei handelt es sich um ein Auktionsverfahren, bei dem Werbetreibende Gebote für Anzeigenplätze bei Publishern (Content-Anbietern) abgeben können. Wurl ist eine Connected-TV-Plattform, die zur Verbreitung von Streaming-Inhalten entwickelt wurde. Die Tochter Lion Studios hilft Spieleentwicklern bei der Vermarktung und Veröffentlichung von Handyspielen. AppLovin investiert auch selbst in die Entwicklung eigener Handyspiele oder beteiligt sich an diesen.
Geschäftsmodell bietet enormes Wachstumspotenzial
In den letzten drei Jahren steigerte das Unternehmen die Umsätze im Schnitt um moderate +15 %. Profitabel ist AppLovin erst seit dem letzten Jahr. Doch in diesem Jahr führt der KI-Boom zu starkem Wachstum. So erwarten Analysten einen Umsatzanstieg von +38 % auf 3,68 Mrd. USD, während für die Gewinne gar ein Zuwachs um +276 % auf 3,68 USD je Aktie erwartet werden. Für das Jahr 2025 liegen die Markterwartungen bei 5,39 Mrd. USD Umsatz und 5,16 USD (+19 %) Gewinn je Aktie. Die bisherigen Schätzungen wurden zuletzt jedoch regelrecht pulverisiert.
Das Unternehmen wurde im Jahr 2021 zu einem Preis von 80 USD an der Nasdaq gelistet. Nach einem kurzen Höhenflug auf 116,09 USD fiel die Aktie wie ein Stein auf 9,14 USD, ehe eine eindrucksvolle Trendwende einsetzte. Seit Ende 2022 befindet sich die AppLovin-Aktie auf einem Höhenflug, der den Wert zuletzt bis auf 292,86 USD katapultierte. Dies entspricht einem unglaublichen Zuwachs von +3.042 % innerhalb von gerade mal zwei Jahren. Kürzlich wurde die AppLovin-Aktie in den Nasdaq 100 Index aufgenommen. Die weiteren Wachstumsaussichten für das aktuell mit 96 Mrd. USD bewertete Unternehmen sind glänzend, denn das Geschäftsmodell von AppLovin hat für die kommenden Jahre ein enormes Potenzial. Welcher Werbetreibende möchte sein Marketingbudget nicht effizienter einsetzen? Die AppLovin-Aktie sollte man als wachstumsorientierter Anleger auf alle Fälle im Auge behalten. Mittlerweile ist die Aktie jedoch sehr teuer bewertet. Für Neueinstiege sollte nach den starken Anstiegen der letzten Monate deshalb ein stärkerer Rücksetzer abgewartet werden.
Beste US-Wachstumsaktien Vergleich: Liste nach Performance
| US-Wachstumsaktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Solar | 188,55 | 135,88 | 306,77 | 9,46 % | -4,58 % | 18,37 % | 247,11 % |
| AppLovin | 322,74 | 35,79 | 315,86 | 709,89 % | 291,25 % | 717,06 % | — |
| Shift4 Payments | 102,35 | 55,87 | 106,31 | 37,68 % | 51,36 % | 58,46 % | — |
| Credo Technology Group | 43,76 | 16,82 | 48,94 | 124,76 % | 131,66 % | 140,57 % | — |
| Roblox | 50,93 | 29,55 | 55,10 | 11,40 % | 54,80 % | 34,52 % | — |
| Impinj | 180,84 | 78,17 | 239,88 | 100,73 % | 4,29 % | 118,88 % | 438,86 % |
| Dynatrace | 50,82 | 39,42 | 61,41 | -7,08 % | 5,65 % | -1,82 % | 115,98 % |
| Etsy | 50,87 | 47,10 | 89,58 | -37,24 % | -20,48 % | -29,42 % | 25,17 % |
| e.l.f. Beauty | 119,21 | 98,50 | 221,83 | -17,41 % | -24,76 % | 7,27 % | 595,51 % |
| Astera Labs | 96,16 | 36,22 | 100,09 | — | 32,63 % | — | — |
US-Wachstumsaktien ETF als Alternative zu Einzelaktien
Wer nicht mit Einzelaktien im US-Growth-Sektor investiert sein möchte, der könnte mit einem ETF auf eine positive Entwicklung zahlreicher US-Wachstumsunternehmen setzen. Der etwa 850 Mio. USD schwere Amundi Russell 1000 Growth ETF (ISIN: IE0005E8B9S4 – Symbol: MWOW – Währung: USD) beispielsweise versucht, den Referenzindex Russell 1000 Growth Net – einen Index für US-Wachstumsaktien – so genau wie möglich nachzubilden.
Informationen zu dem Produkt finden Sie hier:
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc
Fazit: Die nächste Apple, Nvidia oder Tesla steht schon in den Startlöchern
US-Wachstums- und Technologie-Aktien befinden sich nach dem Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Wahl weiterhin auf Höhenflug. Viele US-Wachstumswerte eilen von einem Allzeithoch zum nächsten und die Euphorie der Anleger scheint sehr groß zu sein. Keine Frage, früher oder später wird es auch wieder eine Korrektur als reinigendes Gewitter geben, sodass die Basis für gesunde neue Kursanstiege geschaffen wird.
Denn unter den tausenden börsengelisteten US-Unternehmen gibt es stets auch welche, deren Zeit dank innovativer Produkte oder Dienstleistungen einfach gekommen ist. Und diese US-Wachstumsaktien werden auch in Zukunft zu den größten Börsengewinnern gehören. Ob eine der vorgestellten Aktien zur neuen Apple, Nvidia oder Tesla wird, steht natürlich in den Sternen. Aber sofern sich die Aktien der Growth Stocks AppLovin, Impinj und Astera Labs weiterhin positiv entwickeln, dürfte auch kein Anleger Grund zur Klage haben. Aufgrund der starken Kursanstiege der letzten Monate sollte für Neueinstiege bei allen drei Wachstumsaktien möglichst ein stärkerer Rücksetzer abgewartet werden.
Warum die US-Börsen eine erstklassige Alternative zu deutschen und europäischen Börsenplätzen sind, erfahren Sie hier:
Welche US-Börsen gibt es
Die Öffnungszeiten der US-Börsen
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (11.11.2024); https://finance.yahoo.com/
Astera Labs IR-Webseite (11.11.2024); https://asteralabs.gcs-web.com/
Impinj IR-Webseite (11.11.2024); https://investor.impinj.com/
AppLovin IR-Webseite (11.11.2024); https://investors.applovin.com/
