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Mit dem UmweltBank ETF – Global SDG Focus können Anleger global und mit Nachhaltigkeitsaspekten in den Aktienmarkt investieren. Der Produktbeschreibung der UmweltBank zufolge ist der ETF der erste passive Fonds, der nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der UmweltBank zusammengestellt wurde.
Referenzindex – Solactive UmweltBank Global Investable Universe SDG PAB Index NTR
Der Referenzindex Solactive UmweltBank Global Investable Universe SDG PAB Index NTR (ISIN/WKN: DE000SL0GMU4/ SL0GMU) ist ein vom Indexanbieter Solactive veröffentlichter und berechneter Themenindex.
Der Index hat das Ziel den globalen Aktienmarkt unter Einhaltung der nachhaltigen Anlagekriterien der UmweltBank abzubilden. Ferner werden die Ziele des Pariser Klimaabkommens berücksichtigt.
Die Anlagekriterien der UmweltBank untergliedern sich nach Negativ- und Positivkriterien, wobei die Negativkriterien aus Normen- und Sektor-basierten Ausschlusskriterien bestehen. In Bezug auf die Positivkriterien sind die 17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu nennen. In das Indexportfolio werden nur Wertpapiere von Aktiengesellschaften aufgenommen, die nach Marktstandards für verantwortungsbewusstes Geschäftsverhalten handeln und kontroverse Waffen vollständig ausschließen.
Der Referenzindex wird in der Version eines Net Total Return in Euro berechnet. Die Dividenden werden demnach bei der Berechnung des Index mit einberechnet. Der Index wird von 01:00 Uhr bis 22:50 Uhr alle 15 Sekunden kalkuliert – damit liegt eine Abdeckung der Börsenhandelszeiten der Regionen Asia-Pacific, EMEA und Americas vor. Der Index besteht zum Zeitpunkt dieser Analyse aus 1.125 Einzeltiteln und hat eine Basis von 1.000,00 Punkten, die vom 02. August 2017 stammt. (Daten gemäß Solactiv-Index-Facsheet vom 15. Juli 2024)
Die Top 10 Positionen des Referenzindex
Da der ETF die physisch Replikationsmethode verwendet, werden die Wertpapiere direkt erworben. Aus diesem Grund besteht zwischen dem ETF-Portfolio und der Zusammensetzung des Referenzindex eine recht hohe Deckungsgleichheit.
Die Einzelpositionen können im vorliegenden Fall dem Factsheet des Indexanbieters Solactive entnommen werden. Aufgrund der Zusammensetzung aus weit über 1.000 Einzelpositionen dürften die prozentualen Anteile einzelner Top 10 Werte oft bis auf 0,00 Prozent zurückfallen und an anderen Tagen wieder zurück in die Top 10 Wertung kommen.
Die Top10 Positionen sind daher lediglich Momentaufnahmen, geben aber einen Hinweis auf die Höhe der Streuung in Bezug auf das Gesamtportfolio. Die größten Positionen sind mit 0,20 Prozent Veeva Systems, mit 0,16 Prozent Installed Building Products, mit 0,12 Prozent Patterson Cmpanies, mit 0,08 Prozent Chailease Holding, mit 0,08 Prozent Neurocrine Biosciences, mit 0,04 Prozent Gentera, mit 0,00 Prozent Interfor, mit 0,00 Prozent Hikma Pharmaceuticals, mit 0,00 Prozent Seegene und mit 0,00 Prozent JCR Pharmaceuticals.
Diese Top 10 Positionen bringen es auf eine Gesamtgewichtung von lediglich 0,68 Prozent. Dies spricht für eine enorme Diversifikation. Das Gesamtportfolio besteht aus insgesamt 1.125 Positionen. (Daten gemäß Solactiv-Index-Facsheet vom 15. Juli 2024)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation
Der Referenzindex besteht zweifelsfrei aus Einzeltiteln, die allen möglichen Industriesektoren zuzuordnen sind, der Indexanbieter bietet jedoch keine Information in Bezug auf die Sektorenallokation an.
Zumindest aber gibt man die Sektoren allgemein an, nämlich IT, Immobilien, Rohstoffe, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzwesen, Kommunikation, Energie, Industrie, Nichtbasiskonsumgüter und Versorgung.
Bei einem Blick auf die Länderallokation findet man die USA mit 55,6 Prozent auf dem ersten Platz. Auf den weiteren Plätzen finden sich Japan mit 7,5 Prozent, Großbritannien mit 3,6 Prozent, Taiwan mit 2,9 Prozent und restliche Länder mit 30,5 Prozent.
In Bezug auf die Währungsallokation ist dem US-Dollar mit 59,5 Prozent der Spitzenplatz zuzuordnen, der japanische Yen kommt mit 7,5 Prozent auf den zweiten Platz, der Euro mit 6,4 Prozent auf den dritten und das britische Pfund mit 3,7 Prozent auf den vierten. Restliche Währungen addieren sich auf 23,1 Prozent. (Daten gemäß Solactiv-Index-Facsheet vom 15. Juli 2024)
UmweltBank ETF – Global SDG Focus im Detail
Der ETF kann über die Xetra in Euro erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,80 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Basis- und Handelswährung ist der Euro.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 01. Juli 2024 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 12. Juli 2024 ein Fondsvolumen in Höhe von rund 11,747 Millionen Euro auf. (Quelle: Axxion.lu mit dem Stand vom 12. Juli 2024)
Performance des Referenzindex bis dato mehr als zufriedenstellend
Der ETF ist noch brandneu – eine Performance kann folglich noch nicht ausgewiesen werden. Zur Bewertung des Potenzials betrachten wir deshalb den Referenzindex. Dieser konnte seit seiner Veröffentlichung eine Performance von +85,86 Prozent erreichen. Auf Sicht der letzten 52 Wochen lag das Plus bei 8,15 Prozent. (Performancedaten in Bezug auf Referenzindex gemäß Solactive-Index-Factsheet mit dem Stand vom 15. Juli 2024)
Expertenmeinung – nachhaltiges Investieren und Performance schließen sich nicht aus – im Gegenteil
Der Aspekt des nachhaltigen Investierens und mehr als solide Performancewerte schließen sich überhaupt nicht aus – dies beweist vor allem die hier für den ETF herangezogene Basis, der Referenzindex. Mit einem Performancewert von immerhin +85,86 Prozent seit der erstmaligen Berechnung des Index kann sicherlich jeder Langzeitinvestor leben.
Die Aspekte der Nachhaltigkeit sind nicht einfach nur aus der Luft gegriffen, sondern zielen auf einen Abbildungsprozess der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, der SGDs – Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (VN) bzw. United Nations (UN) ab.
Es handelt sich um eine Agenda 2030 mit 17 Zielen und damit um einen globalen Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. Die Ziele lassen sich auf folgende Kernbeschreibungen zusammenbrechen, nämlich keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben und Wasser, Leben an Land, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen und Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.
Gerade Unternehmen und erst recht Großkonzerne, sowie multinationale Gesellschaften können besonders viel bewirken, wenn sie sich so viele wie möglich der hier 17 formulierten Ziele auf die Fahnen schreiben. Eine höhere wirtschaftliche Produktivität und die Achtung der ausformulierten Ziele müssen sich schließlich nicht ausschließen.
Vor allem kann durch den Einsatz hochmoderner Technologien und Innovationen schon viel erreicht werden. Mit hochmoderner Technologie, Effizienzprüfung, Umwelttechnologien und vielem mehr lassen sich Ressourcen einsparen und parallel dazu auch Kosten. Dies schont den Planeten, bringt sogar ein besseres SG-Unternehmens-Scoring und steigert on top Shareholder Value. Solche Beispiele lassen sich beliebig in der Welt der Wirtschaft finden. Demnach gehen nachhaltiges Wirtschaften und eine erfreuliche Performance Hand in Hand.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer weiteren leichten Konsolidierung kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf wäre bei 10,00 Euro möglich, mit einem ersten Ziel bei 12,00 Euro. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 9,00 Euro abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 2,00.
Informationen zum / zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: UmweltBank UCITS-ETF – Global SDG Focus
Quelle:
https://unric.org/de/17ziele/
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