Anleger können mit dem SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) in Unternehmen aus dem S&P 500 investieren, die auf Sicht der letzten 10 aufeinanderfolgenden Jahre einen positiven freien Cashflow aufweisen.
Informationen zum Referenzindex – S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index NTR
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index NTR (Indexticker: SP5QFAUN). Die hier für den ETF herangezogene Indexvariante ist der Net Total Return Index.
Der Index misst die Performance von Aktiengesellschaften aus dem marktbreiten US-Leitindex S&P 500, die auf Sicht der letzten 10 aufeinanderfolgenden Jahren einen positiven freien Cashflow aufweisen. Aus den über 500 Unternehmen des übergeordneten S&P 500 Index werden 100 Einzeltitel mit dem höchsten Qualitätswerten dem S&P500 Quality FCF Aristocrats Index hinzugefügt.
Der Referenzindex besteh aus 100 Einzeltiteln und wird in US-Dollar berechnet. Die Veröffentlichung des Index erfolgte erst am 23. September 2024, jedoch weist der Index eine Basis vom 20. April 2001 auf. Der Index wird halbjährlich im April und Oktober ausbalanciert. (Daten in Bezug auf den Referenzindex gemäß S&P Dow Jones Indices mit dem Stand vom 29. November 2024)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und denen des Referenzindex eine recht hohe Deckungsgleichheit.
Die größte Position ist mit 6,42 Prozent Broadcom. Auf den weiteren Plätzen folgen mit 5,80 Prozent Alphabet Class A, mit 5,45 Prozent Visa Class A, mit 5,22 Prozent Apple, mit 5,16 Prozent Microsoft, mit 5,07 Prozent Mastercard Class A, mit 5,05 Prozent Meta Platforms Class A, mit 4,75 Prozent Nvidia, mit 3,32 Prozent AbbVie und mit 2,49 Prozent Home Depot.
Diese Top-10-Positionen erreichen eine Gewichtung von 48,73 Prozent. Im vorliegenden Fall kann von einer ausreichenden Diversifikation gesprochen werden. (Quelle: SSGA mit dem Stand vom 16. Dezember 2024)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation des ETF-Portfolios
In Bezug auf die Länderallokation liegen die USA bei einem Anteil von 100,00 Punkten – es handelt sich ohnehin um einen reinen US-Index. Entsprechend der hier angeführten Länderallokationen liegt der Anteil des US-Dollars ebenfalls bei 100,00 Prozent.
Der stärkste Sektor ist der Bereich Informationstechnologie (IT) mit 40,68 Prozent. Nachfolgend finden sich mit 16,31 Prozent Finanzen, mit 11,16 Prozent Kommunikationsdienste, mit 10,81 Prozent Gesundheitswesen, mit 8,39 Prozent Nicht-Basiskonsumgüter, mit 7,82 Prozent Basiskonsumgüter und mit 4,84 Prozent Industrieunternehmen. (Quelle: SSGA mit dem Stand vom 16. Dezember 2024)
SPDR S&P 500 Quality Aristocrats ETF im Detail
Der ETF kann über die London Stock Exchange in der Handelswährung US-Dollar erworben werden, die auch der Fondswährung entspricht. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,25 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 06. Dezember 2024 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 16. Dezember 2024 ein Anteilsklassevermögen in Höhe von rund 3,06 Millionen US-Dollar auf. (Quelle: SSGA mit dem Stand vom 16. Dezember 2024)
Performance des Referenzindex langfristig betrachtet hervorragend
Die Darstellung der Wertentwicklung des ETFs wird vom ETF-Anbieter noch nicht ausgewiesen, da das Auflegungsdatum weniger als 12 Monate beträgt. Allerdings kann auf die Performance des Referenzindex zurückgegriffen werden.
Der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices weist zwar keine Gesamtperformancewerte seit der Auflage des Index aus, jedoch dürfte auf Sicht von 10 Jahren eine annualisierte Performance von 15,32 Prozent überzeugen.
Seit den Jahresbeginn 2024 liegt das Plus des Referenzindex bei 30,22 Prozent. Diese Werte können sich sehen lassen. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex gemäß S&P Dow Jones Indices mit dem Stand vom 29. November 2024)
Expertenmeinung – FOMC-Zinsentscheid und großer Verfallstag könnten Einstiegschancen bringen
Der FOMC-Zinsentscheid steht am 18. Dezember 2024 um 20:00 Uhr an. Im Rahmen des FOMC-Zinsentscheids wird das geldpolitische Statement publiziert, sowie das Projektionsmaterial. Aufgrund dieses Projektionsmaterials können Rückschlüsse auf die konjunkturelle Entwicklung, die Zinsentwicklung in den USA, die Entwicklung des US-Arbeitsmarktes und mehr erfolgen.
Im Umfeld der zuletzt gesunkenen Zinsen in den USA konnte sich der US-Aktienmarkt prächtig entwickeln. Die Rallye an den US-Aktienmärkten wurde zudem durch den Wahlsieg Trumps weiter angetrieben. Der FOMC-Zinsentscheid dürfte eine weitere Zinssenkung von 25 Basispunkten mit sich bringen. Am US-Terminmarkt jedenfalls preist man dies mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent ein.
Fraglich ist jedoch der weitere Verlauf der Zinskurve, denn im Hinblick auf die wieder anziehenden Inflationsraten könnte es bei der US-Notenbank zum neuen Jahr erst einmal zu einer Zinspause, einer unveränderten Zinslage kommen. Man darf auf die FOMC-Pressekonferenz rund um Notenbank-Chef Jerome Powell gespannt sein, ob dieser sich falkenhaft gibt. Sollte Powell auf die Bremse treten und weitere Zinssenkungen erst einmal eine Absage erteilen, könnte dies einer passenden Korrektur Tür und Tor öffnen. Ohnehin wäre eine Korrektur im aktuell recht heiß gelaufenen US-Aktienmarkt zu begrüßen.
Der große Verfallstag wird an der Börse oft auch als Hexensabbat bezeichnet. An den US-Börsen spricht man auch vom sogenannten Triple Witching Day. Es verfallen Indexoptionen, Index Futures und Optionen auf Aktien.
Der große Verfallstag gilt als ein recht wichtiges Event an den betreffenden Aktienmärkten und hat dementsprechend auch auf die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ 100 und S&P 500 einen hohen Einfluss. Für gewöhnlich führen die Handelstage rund um dieses Marktereignis zu einer erhöhten Handelsaktivität, einer höheren Volatilität und sind gerade deshalb besonders von Anfängern zu meiden. Man kann die erhöhte Volatilität, eine möglicherweise schärfere Korrektur auch für Einstiege nutzen – auch im hier vorliegenden Produkt.
Mit dem ETF erhält man 100 Qualitätsaktien aus dem S&P 500, darunter die Creme de la Creme der US-Technologiewerte. Deutliche Rücksetzer könnten in einem Zinsumfeld mit derzeit sinkenden Zinsen auf absehbare Zeit eine neue Kaufwelle entstehen lassen.
Informationen zum/zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) – Laufende Gebühren: 0,25 % – Risikoindikator: 4 – KID – Factsheet – Prospekt
Quelle:
https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
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